מלכת הדרום וילי

וילי הוא בלש במחלק הסמים. הוא טיפוס צבעוני עם עבר אפל - בנו מת ממנת יתר כשהיה נער. משימתו של וילי היא ללכוד את טרסה, אך הוא מתאהב בה, דבר שמכשיל את נסיונותיו לחשוף את מעלליה. כשאפיפניו ינסה לפגוע בטרסה, יהיה זה וילי שיכרות עמה ברית כדי להרוס את אפיפניו.